理财师还需要以书面的形式向客户提交理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
在这个过程中，理财师应注意以下八个方面的要求：
1.语言通俗易懂
2.对各类假设情况、概念等具体说明
3.把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑;
4.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题;耐心地解释，自始至终让客户参与其中;
5.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议;
6.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议;
7.如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等;
8.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认。
当规划书经过必要修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。
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